Postée il y a 2 jours
Qui sommes-nous ?
Site Internet : www.cic.fr
Banque de premier plan en France comme à l'international, le groupe CIC valorise un modèle de banque universelle, qui conjugue tous les métiers de la finance, et de l'assurance, la solidité financière et une stratégie de croissance durable.
Le CIC, holding et banque de réseau sur la région parisienne, fédère 5 banques régionales et les filiales spécialisées sur tous les métiers de la finance et de l'assurance.
L'activité est organisée autour de 5 métiers :
La banque de détail concentre toutes les activités, bancaires ou spécialisées,
La banque privée développe un savoir-faire en matière de gestion financière et d'organisation patrimoniale,
La banque de financement regroupe le financement des grandes entreprises et clients institutionnels, les financements à valeur ajoutée (exports, de projets et d'actifs), l'international et les succursales étrangères,
Les activités de marché comprennent les activités de taux , actions et dérivés, et l'intermédiation bancaire
Le capital-développement réunit les activités de prises de participations, de conseil en fusions-acquisitions et d'ingénierie financière et boursière.
Pourquoi nous recrutons ?
La vitalité de notre organisation et le dynamisme de nos résultats, nous incite à poursuivre notre développement au service de l’économie réelle, pour une croissance responsable et durable.
- Afin de renforcer notre équipe nous sommes à la recherche d'un/une Analyste conseiller en notation (H/F)
Vos missions
Nous recherchons un analyste en conseil en notation pour accompagner le développement des activités du CIC en Financements d’Acquisitions et en Corporate.
Le futur analyste sera intégré à l’équipe Syndication du département des Financements Structurés pour continuer à développer le pôle rating advisory du groupe ; il pourrait être aussi amené à intervenir directement pour le desk de syndication du CIC sur des opérations d’underwriting.
L’équipe syndication accompagne les équipes des Financements Structurés et de CIC Corporate en tant qu’underwriter (preneur ferme) d’opérations à forts enjeux pour ces lignes métiers. Notre rôle depuis une vingtaine d’années est de construire des offres de financements qui pourront permettre à nos clients d’être financés en totalité et de leur permettre d’obtenir leur financement en consultant seulement notre banque ou un groupe d’underwriters. Une fois le mandat obtenu, l’équipe syndication organise le placement de l’opération auprès de partenaires bancaires et institutionnels afin de respecter les engagements demandés par le comité de crédit en termes d’exposition finale.
Dans le cadre de la mission de conseil en notation l’analyste participera au développement des missions de conseil en notation pour l’équipe syndication en lien avec l’équipe financement d’acquisitions, dans le cadre de nos propositions d’underwriting (LBO cov lite) et pour le conseil aux clients selon leurs besoins et contraintes de financements principalement pour CIC Corporate (acquisitions potentielles, capacité d’endettement, discussions stratégiques autour du maintien de la notation, notations prospectives de clients non notés et potentiels pitchs de rating advisory auprès de clients de la banque non notés).
Vous intégrerez une équipe resserrée de cinq personnes, dont une personne développant actuellement l’activité de rating advisory, en contact direct avec chacun des membres et devra intervenir pour les Financements d’Acquisitions et pour les financements Corporate.
Sur la base des méthodologies des agences de notation Standard & Poor’s (S&P) et Moody’s vous contribuez au perfectionnement d’un modèle de notation permettant d’anticiper/évaluer en amont des opérations la notation de futurs LBOs cov-lite, afin de conseiller les clients du CIC sur la meilleure structure de financement à retenir en collaboration avec les équipes d’origination et de syndication.
Vous étudiez le profil de crédit des financements d’Acquisitions et Corporate (notations prospectives privées) et intervenez pour des opérations à forts enjeux.
Vous serez amené à analyser les raisons des notations actuelles (ou potentielles) des clients ou opérations envisagées et de leurs concurrents, construire des modèles financiers et études de sensibilité pour anticiper les évolutions futures des notations et positionner de la meilleure façon les offres de financement du CIC.
Vous formulez des recommandations sur la structure de capital en amont ou pendant des transactions transformantes.
Dans le cadre du développement de cette activité au sein du CIC, vous pourrez être amené également à travailler sur des opérations de syndication et développer ainsi des compétences en financement corporate et LBO.
Les missions en syndication sont les suivantes :
- Assurer la veille dans le domaine de la syndication des crédits (liste des banques et institutionnels partenaires, suivi des syndications en cours sur le marché).
- Conseiller les clients et les intervenants de la banque (recommandations sur la structuration des opérations).
- Rédiger des avis de placement pour validation des underwritings par le comité de crédit.
- Négocier des mandats et les conditions d’intervention d’underwriting avec les clients.
- Organiser et exécuter les différentes étapes d’une syndication et du placement.
- Développer et entretenir un réseau de relation avec les investisseurs bancaires et institutionnels.
Ce que vous allez vivre chez nous
Crédit Mutuel Alliance Fédérale est un acteur engagé et socialement responsable. Le groupe fait le choix d’une politique sociale encourageant le développement des compétences et la promotion interne, d’une protection sociale de haut niveau ainsi qu’une politique volontariste en matière de diversité, d’égalité professionnelle et de l’équilibre des temps de vie pour accompagner ses 77 000 collaborateurs au quotidien.
Concrètement, au Crédit Mutuel Alliance Fédérale, nos collaborateurs bénéficient :
- d'une prime de participation et d'intéressement pouvant atteindre deux mois de salaire brut en fonction des résultats du groupe.
- de jours de RTT par an
- d'un rythme de travail adapté avec un accès au télétravail
- d'une protection sociale renforcée
- d'au moins une action de formation chaque année (95% des salariés)
- d'une politique parentale avantageuse
- de conditions bancaires et assurances préférentielles
- d'un parcours d'intégration pour tout nouvel arrivant
- d’un accompagnement pour favoriser votre mobilité géographique et fonctionnelle
Ce que nous allons aimer chez vous
Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, vous avez une expérience professionnelle de 2/3 ans minimum dans une agence de notation ou en banque en tant que conseil en notation d’opérations de LBO et/ou Corporate.
Cette expérience vous aura permis de vous familiariser avec la modélisation et vous permettra d’utiliser voire perfectionner un modèle de notation pour l’évaluation des opérations étudiées par les financements d’Acquisitions et Corporate dans le cadre d’underwriting ou de missions de conseil.
Vous maîtrisez l’analyse financière, parlez et écrivez couramment l’anglais et avez une aisance relationnelle et un tempérament commercial. Vous êtes curieux et vous savez vous adapter à différents environnements et interlocuteurs.