CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE INDEPENDANT H/F

Les missions du poste

En tant que CGPI H/F, vos principales missions sont les suivantes :

Développement et gestion d’un portefeuille clients

• Identifier et prospecter de nouveaux clients (chefs d’entreprise, professions libérales, cadres supérieurs, investisseurs)
• Gérer et développer un portefeuille en fidélisant la clientèle par un accompagnement de qualité
• Mettre en place des solutions adaptées aux besoins des clients en fonction de leur situation patrimoniale et de leurs objectifs

Accompagnement et conseil sur mesure

• Réaliser un diagnostic patrimonial en tenant compte des aspects financiers, fiscaux et juridiques
• Élaborer des stratégies d’investissement et proposer des solutions personnalisées :
• Épargne et placements financiers (assurance-vie, capitalisation, SCPI…)
• Proposer des solutions d'optimisation fiscale et de transmission patrimoniale
• Apporter des conseils sur la Prévoyance et la protection du capital
• Suivre l’évolution du patrimoine des clients et adapter les stratégies en fonction de leurs besoins

Développement de son expertise et de son réseau

• Participer à des événements professionnels et clubs d’affaires
• Collaborer avec d’autres conseillers et partenaires stratégiques (notaires, experts-comptables, avocats fiscalistes)
• Suivre des formations régulières pour approfondir son expertise et maîtriser les évolutions du marché

Le profil recherché

Vous êtes le profil idéal, si vous :

• Disposez d'une expérience confirmée en gestion de patrimoine (banque privée, assurance, gestion d’actifs ou conseil indépendant)
• Avez une bonne connaissance des produits financiers, juridiques et fiscaux liés au patrimoine (Bac + 3 à 5 en Banque/Finance ou Gestion de Patrimoine)
• Etes capable de conseiller une clientèle exigeante et de proposer des solutions sur-mesure
• Maîtrisez le sens du relationnel et l’écoute active
• Possédez un esprit entrepreneurial et une grande autonomie
• Savez faire preuve de rigueur, professionnalisme et éthique
• Aimez le challenge et êtes dynamique, passionné(e) par le développement commercial

L'entreprise

Mon client est un acteur majeur de la gestion de patrimoine depuis plus de 180 ans. Spécialiste de l’épargne et des solutions sur-mesure, il accompagne une clientèle diversifiée des chefs d’entreprise, aux professions libérales, en passant par les cadres dirigeants et familles souhaitant optimiser leur patrimoine.

Dans le cadre de son expansion en Martinique, mon client recherche plusieurs profils type Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant H/F.