Postée il y a 16 jours
Missions et activités principales
Environnement du poste
Au sein de la Banque des Territoires, la Direction de l’Investissement effectue des investissements en fonds propres ou quasi-fonds propres dans les projets des territoires en lien avec les directions régionales, dans les différents domaines d’intervention de la Banque des Territoires.
Avec plus de 8 Md€ d’actifs sous gestion auxquels s’ajoutent plus de 4 Md€ sous gestion pour le compte de l’Etat (France 2030), la Banque des Territoires est un acteur majeur de l’investissement territorial en France. La Direction de l’Investissement effectue plus de 200 opérations d’investissement par an et gère un portefeuille de plus de 1600 lignes.
Pour renforcer son action et accélérer ses investissements, la Direction de l’Investissement a mis en place une nouvelle organisation autour de 8 départements :
• 3 départements classes d’actifs : Entreprises ; Immobilier et Infrastructures ;
• 2 départements sectoriels : Cohésion sociale et territoriale et Transition écologique ;
• 1 département : Mandats ;
• 1 département : Cessions / Gestion stratégique du portefeuille ;
• 1 département : Pilotage et Appui opérationnel.
Au sein de la Direction de l’investissement, le département Entreprises mène de bout en bout des projets d'investissement d'initiative publique ou privée, en lien avec le département sectoriel concerné et/ou avec la Direction du réseau. Il est organisé de la façon suivante :
• Un pôle d’investissement direct dans les entreprises répartis dans quatre équipes en charge des secteurs suivants : l’économie sociale et solidaire - incluant la transition écologique des territoires, le care impact, l’éducation et la formation professionnelle - le numérique, la santé et le médico-social, la culture, le tourisme, l’industrie, la mobilité, l’énergie. Ce portefeuille comporte de l’ordre de 250 lignes pour 500 Md€ investis ;
• Un pôle économie mixte (Entreprises Publiques Locales), en charge de 450 lignes pour plus de 1 Md€ investis ;
• Un pôle de Fonds à impacts, en charge de 1,4 Md€ en gestion directe et un pôle en charge des investissements du plan France 2030 (4,3 Md€).Les m
Missions / activité
En lien avec le directeur du département et les directeurs d’investissement séniors qui sont également les responsables de pôle (et qui sont impliqués plus particulièrement dans les actions d’origination), les responsables d’investissement et les chargés d’investissements du département, le/la Directeur(-trice) d’investissement, il/elle devra :
• contribuer au déploiement de la stratégie d’investissement de la Banque des Territoires dans les projets nationaux et territoriaux, en participant à la déclinaison pour le département auquel il est rattaché de cette stratégie (affirmation des principes d’intervention de son département, pédagogie y afférente auprès des parties prenantes internes et externes)
• contribuer en lien avec les Directions régionales à un effort proactif d’origination de projets d’investissement territoriaux, notamment auprès des collectivités publiques (Etat ou collectivités territoriales), et des porteurs de projets privés (groupes industriels, développeurs, etc.)
• piloter, de bout en bout et au quotidien, l’exécution des projets qui lui seront confiés, dans le respect des meilleures pratiques en termes de négociation de la documentation juridique, de modélisation et de valorisation des projets et de suivi des processus et des procédures internes pour la Banque des Territoires, y compris dans ses relations avec l’environnement tant externe qu’interne,
• gérer les participations qui lui seront confiées, tant dans le suivi périodique de la performance du portefeuille que par la participation active aux organes de gouvernance des participations.
Pour les projets d’investissement qu’il/elle dirigera, le/la directeur(-trice) d’investissement :
• portera l’objectif de réalisation du projet dans des conditions cohérentes avec les principes d’intervention de la DI et en étroite association avec le département sectoriel concerné
• devra piloter ou s’intégrer dans une équipe projet élargie comprenant, outre l’équipe interne de la direction de l’Investissement (directeur d’investissement sénior (le cas échéant), un ou plusieurs chargé(s) d’investissement) des représentants d’autres directions de la CDC (direction du réseau et des territoires, direction juridique et fiscale, …) et des conseils externes (financiers, juridiques, techniques, …)
• veillera à impliquer, autant que de besoin, sa hiérarchie dans les interactions internes et externes à fort enjeu ou pour lui soumettre les points de décision nécessitant arbitrage.
Pour les participations dont le suivi lui sera confié par les directeurs d’investissement séniors il/elle :
• assumera le suivi financier et opérationnel périodique des participations (revue et synthèse des reportings périodiques, alertes internes sur les sujets nécessitant une prise de décision des organes de gouvernance de la participation, prévention des difficultés des participations),
• mènera à bien les exercices périodiques de valorisation du portefeuille de la direction en lien avec le département Pilotage et appui opérationnel,
• pourra exercer des mandats pour représenter la Banque des Territoires
• s'assurera de la réalisation du plan de cessions de participations : élaboration des meilleurs scénarii de sortie des participations et mise en œuvre des solutions de désinvestissement retenues, en collaboration avec le département Cessions et le département sectoriel concerné, le cas échéant.
Descriptif des activités au sein du pôle EPL
Vous serez chargé(e) de mettre en œuvre l’investissement de la Banque des Territoires dans les EPL et d’assurer le suivi des participations de la CDC au capital de SEM et filiales de SEM sur le territoire de plusieurs directions régionales. Il s’agit principalement de s’inscrire dans une stratégie dynamique de cadrage, d’accompagnement et de développement des investissements de la Banque des Territoires cohérente avec les besoins des territoires, notamment lorsque les collectivités territoriales souhaitent associer la capacité financière et l’expertise de la Banque des Territoires à la réalisation des objectifs de leurs politiques publiques.
Dans ce cadre, vous accompagnez les directions régionales, au besoin en participant à la mobilisation des ressources métiers de la DI sur chacun des projets en matière d’Economie Mixte (450 participations à date, + de 45 % de la plus-value latente du portefeuille de la Direction de l’investissement) et en sollicitant les expertises internes ou externes appropriées, afin de contribuer activement à la réalisation des objectifs d’investissement de la DI sur les territoires en cohérence avec les priorités stratégiques de la Banque des Territoires et ses principes d’intervention d’investisseur avisé de long terme (PMT 2024/2026 : de l’ordre de 110 M€ d’investissement annuel).
Vous participez avec les Directions Régionales aux réflexions et réunions consacrées au pilotage dynamique du portefeuille pour la part Economie Mixte.
De même, concernant le suivi des participations (dont l’accompagnement de sociétés sous surveillance), vous réalisez en appui des Directions régionales, le suivi financier et opérationnel des participations du portefeuille Economie Mixte. Il s’agit concernant les aspects financiers d’analyser les plans d’affaires actualisés, les revenus de la société, les modalités de l’accompagnement des SEM / filiales de SEM par la Banque des Territoires, ainsi que la notation, la valorisation et les provisions proposées pour les titres et CCA des sociétés.
Vous appuyez également les mandataires sociaux dans leur mission et participez à l’instruction des opérations d’augmentation de capital, de cession ou tout nouvel engagement en vue de leur présentation en Comité d’engagement.
Plus globalement, dans une position d’expert, vous êtes moteur en appui des DR dans la déclinaison de la stratégie d’investissement en matière d’économie mixte, stratégie qui s’articule en 3 leviers majeurs :
- la stratégie de conquête : accompagnement à la création de nouvelles sociétés (SEM et filiales de SEM, SPL, SEMOp), entrée au capital de SEM existantes, ou filiales de SEM existantes dont les activités relèvent des axes stratégiques d’intervention de la Banque des Territoires et dont la CDC n’est pas encore actionnaire. Déploiement de l’offre en quasi-fonds propres pour les SPL…
- la stratégie de confortation : accompagnement du développement des SEM et filiales de SEM dont nous sommes déjà actionnaires, en confortant si pertinent notre rôle / part de capital dans ces sociétés,
- la stratégie de cession des sociétés du portefeuille Economie mixte, dans le respect des objectifs de cession annuels.
Enfin, au sein du pôle EPL, vous assurerez également des missions transverses et/ou thématiques (ex : les SEM patrimoniales, les SEM ENR…) : à cet effet, vous développerez une expertise spécifique capitalisant les expériences au sein de l’équipe EPL et la partageant prioritairement au réseau des Directions Régionales (notamment via notre communauté NEXT « Ici On Sem »), et produirez les reporting nécessaires notamment en lien avec ces dernières.
Vous participez en tant que de besoin aux chantiers thématiques internes organisés en vue d’un meilleur fonctionnement du pôle, du département Entreprises et plus largement de la DI, et/ou d’une meilleure maîtrise stratégique des investissements et participations de la Banque des Territoires sur tous les territoires.
Vous êtes amené(e) à vous déplacer en région pour les besoins du service et la réalisation de vos missions.
Profil attendu
Le recrutement à la Caisse des Dépôts est fondé sur les compétences, sans distinction d'origine, d'âge, ni de genre. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.
Formation bac+5 minimum universitaire, en grande école de commerce (MBA) ou grande école d’ingénieur à spectre large.
Double formation appréciée (ingénierie + techniques financières et juridiques).
5 à 10 années d’expérience professionnelle ayant conféré une expérience concrète dans les domaines de compétences du département Entreprises :
• de la structuration, du montage d’opérations d’investissement et de la négociation de projets du domaine du département Entreprises,
• capacité de faire émerger des projets auprès de partenariats nationaux, opérateurs exploitants ou investisseurs spécialisés,
• maîtrise des divers outils financiers permettant des prises de participation.
Très bonne connaissance des Collectivités locales et des Entreprises Publiques Locales.
Savoir-faire
• Pratique confirmée de l’investissement et/ou du financement de projet
• Pratique confirmée de la négociation de contrats d’entreprise
• Connaissance du secteur Entreprises de la Direction de l’Investissement
• Capacité à construire et développer des investissements innovants par leur objet ou leur montage juridique et financier.
• Connaissance et expérience du monde industriel, de la gouvernance d’entreprise (mandats sociaux)
Savoir-être
• Expérience réussie du travail en équipe / en réseau / en mode projet
• Agilité et tact dans les relations institutionnelles, avec l’administration et les collectivités locales
• Capacité à négocier, écouter, promouvoir une offre, rendre compte, fédérer et coordonner les acteurs, travailler en réseau et conduire des projets impliquant plusieurs fonctions / métiers, innover